表題の件ですが、
会社より受験推奨の斡旋が来たので
受けることにしました。
まだあまり知られていない資格のようですが、
日本アナリスト協会が
主催・企画している資格です。
プライベートバンカー試験とは
試験は、
初級向け：PBコーディネーター
中級向け：プライマリーPB
上級向け：シニアPB
の３つのグレードに分かれており、
証券外務員と同様、
全国のプロメトリックの
コンピューター試験となります。
（シニアPBは筆記試験もあり）
私が今回受けたのはプライマリーPBです。
プライマリーPBについて
プライマリーPBのレベル感は、
ファイナンシャルプランナー２級レベルでは
ないかと思います（それより少し簡単かも）
・FP２級受かったし、
プライマリーPBも受けるか…
・FP２級の合格から
だいぶ月日が経ったから
リハビリくらいで受けるか…
くらいのレベル感です。
まだFPを取ってない方は
特別な理由がなければFP2級を
優先した方がいいかも。
FP２級は出題範囲が広く、
かつ学科・実技試験とありますが
プライマリーPBは分野ごとに
日を分けての受験が可能です。
・第一単位：WM
（ウェルス・マネジメント）
・第二単位：税金・不動産
・第三単位：RM
（リレーションシップマネジメント）
職業倫理・信託等マス富裕層
です。
受験時間はそれぞれ120分、
受験料はそれぞれ8,200円（高いですね）
４～５肢の選択問題です。
退室したらすぐ合否がわかります。
だいたい70％くらいが
目安ではないかと思います。
プライベートバンカーになりたい！
当たり前ですが、
合格しても昨今流行りの
「プライベートバンカー」には
到底なれそうもありません。
(この本のプライベートバンカーは
とてもカッコよかったです。作者は清武さん。
巨人の元GMの方です^^)
文庫本も出ました！
下記もおすすめ。
営利を追求しない
世界の真のプライベートバンキングについて
紹介されてます。
日本的な営業手法や生々しい臨場感、
物語的な楽しさは上記の方があると
思いますが、読み比べるとより良いです(^_^)
プライベートバンクは、富裕層に何を教えているのか?――その投資法と思想の本質
- 作者: 冨田和成
- 出版社/メーカー: ダイヤモンド社
- 発売日: 2017/09/14
- メディア: 単行本（ソフトカバー）
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勉強方法について
勉強方法は、
問題集が１つだけ出版されているので、
それを使うしかありません。
本屋さんにはほとんど売ってないので
アマゾンで買いましょう。
満点は取れませんが、
２～３回まわせば必要十分な点は取れます。
効率的に勉強したいので
公式テキストはほとんど読みませんでした。
その代わり問題集の補完として
下記のテキストを使いました。
うかる！ FP2級・AFP 王道テキスト 2018-2019年版
- 作者: フィナンシャルバンクインスティチュート
- 出版社/メーカー: 日本経済新聞出版社
- 発売日: 2018/05/22
- メディア: 単行本（ソフトカバー）
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公式のテキストもありますが、
買うかどうかはどちらでもよいと思います。
文字ばかりなので私は全然読んでません。
検索サイトに名前が載ります！
合格すると日本証券アナリスト協会の
PB資格保有者名簿に載ります。
なので自分の名前で検索すると
もれなく出てきます(笑)
昨今、お客さんも自分の営業担当が
どんな人かググる方も多いと思います。
そんな時、箔がつくかもしれません。
問題集だけで合格できました！
結果：合格できました。
結局合格点って何点なの？などの疑問については
下記記事をご参照お願いいたします。
luvup13.hatenablog.com