銀行員のたまご -Bankers of eggs-

大学生/就活生/内定者/金融機関のたまご向け クレジットカードって? 銀行ってどんなところ?資格の取得のおすすめ参考書など

【資格】プライマリープライベートバンカーを受けてみる

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表題の件ですが、

会社より受験推奨の斡旋が来たので

受けることにしました。

 

まだあまり知られていない資格のようですが、

日本アナリスト協会が

主催・企画している資格です。

プライベートバンカー試験とは

試験は、

初級向け:PBコーディネーター

 

中級向け:プライマリーPB

 

上級向け:シニアPB

の3つのグレードに分かれており、

証券外務員と同様、

全国のプロメトリックの

コンピューター試験となります。

(シニアPBは筆記試験もあり)

私が今回受けたのはプライマリーPBです。

プライマリーPBについて

プライマリーPBのレベル感は、

ファイナンシャルプランナー2級レベルでは

ないかと思います(それより少し簡単かも)

・FP2級受かったし、

 プライマリーPBも受けるか…

 

・FP2級の合格から

 だいぶ月日が経ったから

 リハビリくらいで受けるか…

くらいのレベル感です。

まだFPを取ってない方は

特別な理由がなければFP2級を

優先した方がいいかも。

FP2級は出題範囲が広く、

かつ学科・実技試験とありますが

プライマリーPBは分野ごとに

日を分けての受験が可能です。

・第一単位:WM

(ウェルス・マネジメント)

 

・第二単位:税金・不動産

 

・第三単位:RM

(リレーションシップマネジメント)

 職業倫理・信託等マス富裕層

です。

受験時間はそれぞれ120分、

受験料はそれぞれ8,200円(高いですね)

4~5肢の選択問題です。

退室したらすぐ合否がわかります。

だいたい70%くらいが

目安ではないかと思います。

プライベートバンカーになりたい!

 当たり前ですが、

合格しても昨今流行りの

「プライベートバンカー」には

到底なれそうもありません。

(この本のプライベートバンカーは

とてもカッコよかったです。作者は清武さん。

巨人の元GMの方です^^)

プライベートバンカー カネ守りと新富裕層

プライベートバンカー カネ守りと新富裕層

 

 文庫本も出ました!

下記もおすすめ。

営利を追求しない

世界の真のプライベートバンキングについて

紹介されてます。

日本的な営業手法や生々しい臨場感、

物語的な楽しさは上記の方があると

思いますが、読み比べるとより良いです(^_^)

勉強方法について

勉強方法は、

問題集が1つだけ出版されているので、

それを使うしかありません。

本屋さんにはほとんど売ってないので

アマゾンで買いましょう。

満点は取れませんが、

2~3回まわせば必要十分な点は取れます。

プライベートバンキング資格試験対策問題集〈上巻〉

プライベートバンキング資格試験対策問題集〈上巻〉

 
プライベートバンキング資格試験対策問題集〈下巻〉

プライベートバンキング資格試験対策問題集〈下巻〉

 

効率的に勉強したいので

公式テキストはほとんど読みませんでした。

その代わり問題集の補完として

下記のテキストを使いました。

うかる! FP2級・AFP 王道テキスト 2018-2019年版

うかる! FP2級・AFP 王道テキスト 2018-2019年版

 

公式のテキストもありますが、

買うかどうかはどちらでもよいと思います。

文字ばかりなので私は全然読んでません。

プライベートバンキング〈上巻〉

プライベートバンキング〈上巻〉

 
プライベートバンキング〈下巻〉

プライベートバンキング〈下巻〉

 

検索サイトに名前が載ります!

合格すると日本証券アナリスト協会

PB資格保有者名簿に載ります。

なので自分の名前で検索すると

もれなく出てきます(笑)

昨今、お客さんも自分の営業担当が

どんな人かググる方も多いと思います。

そんな時、箔がつくかもしれません。

問題集だけで合格できました!

結果:合格できました。

結局合格点って何点なの?などの疑問については

下記記事をご参照お願いいたします。
luvup13.hatenablog.com