【資格】プライマリープライベートバンカーを受けてみる
CHECK
2019年5月26日をもってプライベートバンカー試験が改定されます。
ここに記載しているプライマリーPBの影響はほとんどありません。
(問題数が70問→40問、試験時間が120分→100分になる程度)
引き続き問題集中心に勉強に励みましょう。
表題の件ですが、会社より受験推奨の斡旋が来たので受けることにしました。
まだあまり知られていない資格のようですが、日本アナリスト協会が主催・企画している資格です。
プライベートバンカー試験とは
試験は、
・初級：PBコーディネーター
・ 中級：プライマリーPB
・ 上級：シニアPB
の3つのグレードに分かれており、証券外務員と同様、全国のプロメトリックのコンピューター試験となります。
（シニアPBは筆記試験もあり/2019.5改定あり）
私が今回受けたのはプライマリーPBです。
プライマリーPBについて
プライマリーPBのレベル感は、ファイナンシャルプランナー2級レベルではないかと思います（それより少し簡単かも）
Image
・FP2級の合格から
だいぶ月日が経ったから
リハビリくらいで受けるか…
・FP2級受かったし、
プライマリーPBも受けるか…
・FP2級の合格から
だいぶ月日が経ったから
リハビリくらいで受けるか…
くらいのレベル感です。
まだFPを取ってない方は特別な理由がなければFP2級を優先した方がいいかも。
FP2級は出題範囲が広く、かつ学科・実技試験とありますがプライマリーPBは分野ごとに日を分けての受験が可能です。
・第一単位：WM
（ウェルス・マネジメント）
・第二単位：税金・不動産
・第三単位：RM
（リレーションシップマネジメント）
職業倫理・信託等マス富裕層
です。受験時間はそれぞれ120分、受験料はそれぞれ8,200円（高いですね）4～5肢の選択問題です。
退室したらすぐ合否がわかります。
合格目安点は？
下記は私が受けた際の問題数・合格点・パーセンテージです。
| 科目 | 問題数 | 合格点 | 合格％ | |
|
第一 単位 |
WM | 64 | 44 | 68% |
|
第二 単位 |
税金・不動産 | 65 | 37 | 56% |
|
第三 単位 |
RM・倫理・信託 | 71 | 46 | 64% |
一科目ずつ1か月ごとに受験し、3か月で合格しました。おおよそ70％あれば合格できることがわかります。専門性の強い第二単位は約6割で合格できます。
プライベートバンカーになりたい！
当たり前ですが、合格しても昨今流行りの「プライベートバンカー」には到底なれそうもありません。それでもやはり憧れはあるかと思います。
もしくは、イメージが付かずに勉強のやる気が起きない。プライベートバンカーって何？という方にもぜひ読んでほしい本を紹介します。
(作者は清武さん。巨人の元GMの方です^^)
文庫本も出ました！フィクションとは思えない臨場感ある展開で続きが知りたくなります。どちらかというと地味で人間味の強い半沢直樹とは全く違う世界観です。
下記もおすすめ。
営利を追求しない世界の真のプライベートバンキングについて紹介されてます。
日本的な営業手法や生々しい臨場感、物語的な楽しさは上記の方があると思いますが、読み比べるとより良いです(^_^)
プライベートバンクは、富裕層に何を教えているのか?――その投資法と思想の本質
- 作者: 冨田和成
- 出版社/メーカー: ダイヤモンド社
- 発売日: 2017/09/14
- メディア: 単行本（ソフトカバー）
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勉強方法について
勉強方法は、問題集が1つだけ出版されているので、それを使うしかありません。
本屋さんにはほとんど売ってないのでアマゾンで買いましょう。
満点は取れませんが、2～3回まわせば必要十分な点は取れます。
効率的に勉強したいので公式テキストはほとんど読みませんでした。
その代わり問題集の補完として下記のテキストを使いました。
うかる！ FP2級・AFP 王道テキスト 2018-2019年版
- 作者: フィナンシャルバンクインスティチュート
- 出版社/メーカー: 日本経済新聞出版社
- 発売日: 2018/05/22
- メディア: 単行本（ソフトカバー）
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公式のテキストもありますが、買うかどうかはどちらでもよいと思います。
文字ばかりなので私は全然読んでません。
検索サイトに名前が載ります！
合格すると日本証券アナリスト協会のPB資格保有者名簿に載ります。
なので自分の名前で検索するともれなく出てきます(笑)
昨今、お客さんも自分の営業担当がどんな人か検索する方も多いと思います。
そんな時、箔がつくかもしれません。
問題集さえやればなんとかなる
この一言につきるのではないかと思います。
証券アナリスト試験の副本などの紹介もありますが、プライマリーPBレベルでは必要ないかと思います。この問題集1冊を何回か回して試験に備えましょう。
