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銀行員のたまご -Bankers of eggs-

大学生/就活生/内定者/金融機関のたまご向け クレジットカードって?銀行ってどんなところ?資格の取得のおすすめ参考書など

【資格】プライマリープライベートバンカーを受けてみる

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表題の件ですが、また会社より受験推奨の斡旋が来ました。

まだ、あまり知られていない資格のようですが、

日本アナリスト協会が主催・企画している資格のようです。

【プライベートバンカー試験とは】

試験は、

◎初級向け:PBコーディネーター

◎中級向け:プライマリーPB

◎上級向け:シニアPB

の3つのグレードに分かれており、証券外務員と同様、全国のプロメトリックのコンピューター試験となります(シニアPBは筆記試験もあり)

 

【プライマリーPBについて】

プライマリーPBのレベル感は、ファイナンシャルプランナー2級レベルではないかと思います(それより少し簡単かも)

○FP2級受かったし、ついでにプライマリーPBも受けるか…

○FP2級の合格からだいぶ月日が経ったからリハビリくらいで受けるか…

くらいのレベル感です。

 

FP2級は出題範囲が広く、かつ学科・実技試験とありますが

プライマリーPBは分野ごとに日を分けての受験が可能です。

第一単位:WM(ウェルス・マネジメント)

第二単位:税金・不動産

第三単位:RM(リレーションシップマネジメント)・職業倫理・信託等マス富裕層

です。受験時間はそれぞれ120分、受験料はそれぞれ8,200円(高いですね)4~5肢の選択問題です。退室したらすぐ合否がわかります。だいたい70%くらいが目安ではないかと思います。

 

ちなみに当たり前ですが、合格しても昨今流行りの「プライベートバンカー」には

到底なれそうもありません。 

プライベートバンカー カネ守りと新富裕層

プライベートバンカー カネ守りと新富裕層

 

 【勉強方法について】

勉強方法は、問題集が1つだけ出版されているので、それを使うしかありません。

満点は取れませんが、2~3回まわせば必要十分な点は取れるでしょう。

 

プライベートバンキング資格試験対策問題集〈上巻〉

プライベートバンキング資格試験対策問題集〈上巻〉

 

 

テキストもありますが、買うかどうかはどちらでもよいと思います。

 

プライベートバンキング 上巻

プライベートバンキング 上巻

 

 

プライベートバンキング〈下巻〉

プライベートバンキング〈下巻〉